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新晋客户持仓分析报告 以人工服务的方式，择机通过书面报告面呈或递送方式，由客户选定投资顾问制作的对客户持仓结构、品种及收益风险特性进行分析和评价的报告，包括根据客户投资偏好和需求出具的针对性操作建议和投资策略。
个性化短信订制 以短信的方式，每日通过客户选定投资顾问根据客户要求在CRM系统中为客户进行短信订制的方式，可为客户提供每日系统自动发送的持仓品种相关、委托交易情况、新股发行中签与上市提示、研究报告摘要等投资相关信息。
投资顾问个股推荐与跟踪 以短信的方式，择机由客户选定投资顾问在分析师中心维护的利生汇股票池中选择投资品种，通过短信方式向客户进行个股买卖推荐和推荐后的买卖跟踪。投资顾问在推荐信息和跟踪建议发出后检查客户是否采纳，并作相应持续提示。
投资顾问仓位与风险即时提示 以短信的方式，择机由客户选定投资顾问,根据利生汇投资策略和仓位控制统一观点，通过短信方式向客户做风险提示和仓位控制提示，并在短信发出后持续跟踪客户执行情况，并做相应持续提示。
《利生汇》月刊 以邮件的方式，每月由客户服务中心负责组织落实，以电子邮件或面呈、递送的方式，每月提供一份综合性投资服务报告，包括投资策略、股票池、投资推荐、风险提示、资产配置策略、服务宣传及投资理念等方面的内容。
利生汇每日内参 以邮件的方式，每日由客户服务中心负责，对每日的《宏新资讯》、《开立财经》，每周的《博览财经》等资讯信息进行编辑整理，摘录宏观信息、投资策略等对投资具指导和借鉴意义的内容，以电子邮件形式每日送达客户。
季度投资报告会 以会议的方式，每季度通过每季度末举办会议的形式，向客户提供由首席分析师边风炜带领研究团队发布的市场走势点评和未来投资策略、投资板块推荐、市场风险提示等内容。并包括利生汇股票池发布和业绩回顾。
投资顾问实时咨询与交流 以人工的方式，每日由客户选定的投资顾问，通过会面、电话、短信、网络即时通讯等方式，提供投资理财相关内容的全面咨询服务，同客户保持紧密沟通联系。
投资顾问账户动态跟踪 以人工的方式，每日由客户选定的投资顾问，对客户账户和投资情况进行持续动态跟踪，观察仓位情况、收益情况、持仓品种及利生汇投资策略的执行情况，在出现重大系统风险时协助客户执行既定仓位策略和投资策略。
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